Alvos
Em um sistema de CRM, Alvo ou Lead é aqule contato que ainda não está foi qualificado, gerado normalmente através de algum evento relacionado a marketing, por exemplo, uma pessoa que preencheu um formulário em seu site/redes sociais ou alguém que conheceu em uma feira e ainda não tem certeza se eles tem autoridade de compra. Uma vez que um lead é qualificado ele poder ser convertido e dividido em três partes;
CONTATO uma vez que você tenha estabelecido ‘quem’ é o representante da empresa com quem você terá contato!
CONTA são as empresas que você atende e/ou onde seus clientes trabalham!
OPORTUNIDADE, uma vez que é de seu conhecimento o produto/serviço que esse cliente pode vir adquirir.

 

 

Contas

O módulo CONTAS é utilizada para fazer uma associação com a maioria dos registros realizados dentro do CRM. É possível criar um relacionamento com os módulos de CONTATOS, ALVOS, LEADS CONVERTIDOS, OPORTUNIDADES dentre outros módulos. As contas no CRM geralmente contêm todas as informações especificas da empresa que você pretende criar um relacionamento.
Uma conta pode ser uma pessoa ou empresa comercial que possa gerar uma perspectiva de venda qualificada (cliente, fornecedor ou revendedor).
Todas as interações que ocorrem sobre essas organizações podem ser rastreadas de forma fácil e rápida dentro do sistema.

 

 

 


Contatos

No software CRM um CONTATO é aquele indivíduo que é associado a alguma empresa/CONTA ou Oportunidade.
Esse módulo guarda todas as informações relacionadas aos indivíduos e também fornece um ponto de vantagem para qualquer histórico relacionado a um registro de contato, por exemplo, se eles estiverem envolvidos em uma reunião, levantaram um caso ou enviarem um e-mail.